Fondsstrategien & Partner

Fondsstrategien 

Unser Anspruch

Das erklärte Ziel der Nachhaltigkeit

Jeder Anleger ist anders, jede Lösung individuell. Gemeinsam ist den Wünschen unserer Investo­ren aber immer eines: das erklärte Ziel der Nachhaltigkeit.
ESG Filter und anderes nachhaltiges Gedankengut sind auf dem besten Wege im wahrsten Sinne des Wortes ein „Hygienefaktor“ des Asset Managements zu werden. Wir beraten, entwerfen, analysieren, strukturieren und/oder managen nachhaltige Anlageportfolios.

Die hier aufgeführte Auswahl ist sicher keine Blaupause für Ihre nächste Investition, aber viel­leicht Anregung und Inspiration.

Perspektive OVID Equity Fonds

Wir beraten den Perspektive OVID Equity Fonds. Der Publikumsfonds kombiniert zukunftsweisende Geschäftsmodelle mit Nachhaltigkeitsthemen und  investiert weltweit in Aktien. Anlageschwerpunkte sind europäische Titel, die vom Wachstum in nachhaltige Zukunftslösungen in folgenden Bereichen profitieren:

• Gesundheit & Wohlergehen
• Hochwertige Bildung
• Sauberes Wasser & Sanitärversorgung
• Bezahlbare & saubere Energie
• Industrie, Innovation & Infrastruktur
• Verantwortungsvoller Konsum
• Massnahmen zum Klimaschutz

Aktuelle Informationen (Factsheets, Monats- und Jahresberichte u.v.m.)  zum  Perspektive OVID Equity Fonds   >>finden Sie hier

Der Perspektive OVID Equity ESG Fonds hat im Dezember 2021 und 2022 Auszeichnungen im Sustainable Performance Award erhalten – jeweils mit dem 1. Platz in der Kategorie „Aktien Welt SRI 3“.

Die Auszeichnung wurde von der ProVita GmbH, einem nachhaltigen Finanzdienstleister und dem finanzwelt Verlag ins Leben gerufen und in Zusammenarbeit mit externen Datenanbietern ausgeführt, um die besten nachhaltigen Investments herauszukristallisieren. Insgesamt wurden 860 Fonds in 47 Kategorien nach qualitativen und quantitativen Kriterien ausgewählt und begutachtet. Als Grundlage der Auszeichnung wurden sechs verschiedene Asset-Klassen berücksichtigt und eine erfolgreiche Integration und Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in die Investmentstrategie analysiert. Zusätzlich wurde die Performance und der SRI, ein Gesamtrisikoindikator berücksichtigt. Laut ProVita GmbH sollen so die „Besten der Besten im Leistungsvergleich“ ermittelt und gekürt werden.

Dachfonds

Für viele Anleger ist ‚Ruhe im Depot’ wichtiger als hohe Gewinne, die grundsätzlich auch mit höheren Risiken verbunden sind. Wir steuern für die Auswahl der Zielfonds bei vier vermögensverwaltenden Dachfonds  das Nachhaltigkeits-Research bei. Diese Dachfonds haben die Funktion eines „Basis­investments“ und unterscheiden sich in ihrer Risikostruktur (vermögenserhaltend „defensiv“ bis vermögenserhaltend „offensiv“). Die Anlagestrategie – vor mehr als 10 Jahren von der efv AG, München (heute efv GmbH) entwickelt – ver­folgt seit Mitte 2012 vorrangig das Bedürfnis von Investoren, große Schwankungen zu vermeiden. Neben Nachhaltigkeitsgesichtspunkten bilden Zielfonds, die zum Schutz der investierten Anleger keine Mittel mehr annehmen, Schwerpunkte sowie Anlagestrategien, mit denen seit Jahren solide Ergebnisse erwirtschaftet werden oder die eine einzigartige Titelauswahl umfassen.

Strategie Sparpläne

Seit einigen Jahren ist wachsendes Interesse breiter Schichten an (nicht nur) nachhaltigen Kapitalanlagen zu verspüren. Wer Vermögen mittels monatlicher Zahlungen ratierlich aufbaut, sich dabei aber mit der Zahlung weder zeitlich noch in der Höhe festlegen will oder kann, und darüber hinaus sein Geld verantwortungsvoll investieren will, für den eignen sich Sparpläne. Ein Sparplan NACHHALTIGKEIT eignet sich für Anleger, die eine „doppelte Dividende“ erzielen möchten: Ökologisch-ethische Aspekte und Renditeziele stehen gleichwertig nebeneinander. Wir liefern die Allokation solcher nachhaltigen Sparplanstrategien.

Nähere Einzelheiten zu den „Strategischen Sparplänen“ finden Sie >> hier.